Appspotr AB annonserar nyemission om 15,4 MSEK

Appspotr AB Annonserar Nyemission om 15,4 MSEK

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen idag, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 23 oktober 2024, har beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15,4 MSEK ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen och styrelsen föreslår även en minskning av aktiekapitalet, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Detaljer om Nyemissionen

• Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3.
• Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
• Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 80,8 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden.
• En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 29 oktober 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 oktober 2024 till och med den 14 november 2024.

Bakgrund och Motiv

Bolagets tidigare expansiva tillväxtarbete har inneburit högre kostnader för att få en ökad närvaro inom de nya tjänsterna och därigenom öka användningen av plattformen och således den organiska tillväxten och försäljningen. Appspotr är nu nöjda med utvecklingen och har dragit ner på kostnader väsentligt under de senaste tolv månaderna och har ändrat inriktning mot kommersialisering av tjänsterna för att nå positiva kassaflöden.

Bolaget har identifierat investeringsmöjligheter främst inom sälj- och marknadsorganisationen för att nå det strategiska målet och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Med ytterligare finansiering kan Bolaget utnyttja sitt starka produktutbud och stärka sitt säljteam, vilket väntas ge resultat i närtid.

Användning av Kapital

Likviden från Företrädesemissionen, liksom utnyttjade teckningsoptioner TO3 ska främst användas för:

• Rörelsekapital, cirka 20 procent
• Produktutveckling av syftesbyggda applikationer, cirka 10 procent
• Investering i sälj och ledning, cirka 15 procent
• Förstärka bolagets rörelsekapital för att möjliggöra framtida investeringar, cirka 55 procent

Investeringsmöjlighet

För befintliga aktieägare och potentiella investerare erbjuder denna nyemission en möjlighet att stödja Appspotrs fortsatta tillväxt och kommersialisering. Med en stark position inom Low Code-plattformar och en tydlig plan för användning av kapitalet kan Appspotr vara en attraktiv investering för de som tror på bolagets långsiktiga strategi.

Rekommendation

Givet Appspotrs nuvarande marknadsposition och framtidsplaner, rekommenderas befintliga aktieägare att teckna i denna nyemission. För nya investerare kan detta vara ett bra tillfälle att komma in i ett bolag med stark tillväxtpotential.