Cibus Nordic Real Estate genomför framgångsrik nyemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har nyligen avslutat en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 927 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Denna emission, som var övertecknad, omfattar 5,7 miljoner aktier till en teckningskurs om 162 SEK per aktie. Bland de deltagande investerarna fanns framstående institutionella aktörer som AP3, AP4, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Nyemissionen genomfördes med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 april 2024 och riktades till både svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket resulterade i en rabatt på cirka 2,7 procent jämfört med det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) under de senaste tio handelsdagarna.

Bakgrund och motiv

Cibus har under första halvan av 2024 ökat sitt kassaflöde och intjäningsförmåga per aktie för fjärde kvartalet i rad. Tillväxten har drivits av indexlänkade hyreshöjningar, omförhandlade hyresavtal och förvärv av sex livsmedelsfastigheter i Sverige. Dessa aktiviteter positionerar Cibus för att inta en ledande roll i konsolideringen av dagligvarufastigheter på utvalda marknader.

VD Christian Fredrixon kommenterar: "Vi är tacksamma för stödet från investerare och är nöjda med det framgångsrika utfallet av transaktionen. Detta är ett viktigt steg i att genomföra vår tillväxtstrategi och vi är fortsatt fokuserade på att öka kassaflödesmässig intjäning per aktie och samtidigt upprätthålla en stark finansiell position."

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från den riktade nyemissionen kommer att användas för att finansiera förvärv av enskilda tillgångar och fastighetsportföljer, i linje med Cibus tillväxtstrategi. Bolaget har en stark förvärvspipeline och kan komma att genomföra ytterligare nyemissioner för att finansiera dessa förvärv.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har valt att genomföra en riktad nyemission snarare än en företrädesemission för att snabbare och mer effektivt kunna tillvarata investeringsmöjligheter. En riktad nyemission möjliggör även en breddning av aktieägarkretsen med ytterligare institutionella investerare.

Lock-up och rådgivare

Bolagets VD, Christian Fredrixon, och CFO, Pia-Lena Olofsson, har åtagit sig att inte avyttra sina aktier under en period om 90 dagar efter slutförandet av nyemissionen. Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp agerade som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med transaktionen.

Analys och rekommendation

Med tanke på Cibus starka finansiella position, tillväxtpotential och framgångsrika genomförande av nyemissionen, rekommenderar vi att investerare håller sina aktier. Bolaget är väl positionerat för framtida tillväxt och har en tydlig strategi för att öka kassaflödesmässig intjäning per aktie.