Cibus Nordic Real Estate överväger riktad nyemission för tillväxt
Cibus Nordic Real Estate AB har meddelat att de överväger en riktad nyemission för att finansiera framtida förvärv i linje med bolagets tillväxtstrategi.
Sammanfattning
Cibus Nordic Real Estate AB överväger en riktad nyemission av cirka 5,7 miljoner aktier för att finansiera framtida förvärv. Detta steg är en del av bolagets strategi för att stärka sin position inom dagligvarufastigheter i Norden.
Cibus Nordic Real Estate överväger riktad nyemission för tillväxt
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag meddelat att styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier. Syftet med denna nyemission är att finansiera framtida förvärv i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp har utsetts som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för att utreda förutsättningarna för emissionen.
Den Riktade Nyemissionen
Den planerade nyemissionen av cirka 5,7 miljoner aktier kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, där emissionskursen och allokeringen av aktierna fastställs. Detta förfarande förväntas avslutas innan handeln på Nasdaq Stockholm den 11 september 2024.
Bakgrund och motiv
Cibus är ett nordiskt fastighetsbolag som fokuserar på fastigheter för dagligvaror. Under första halvan av 2024 har bolaget ökat sitt kassaflöde och intjäningsförmåga per aktie för fjärde kvartalet i rad. Tillväxten har drivits av indexlänkade hyreshöjningar, omförhandlade hyresavtal, refinansiering av obligationer och förvärv av sex livsmedelsfastigheter i Sverige.
VD Christian Fredrixon kommenterar: ”Det nuvarande marknadsklimatet erbjuder ytterligare värdeskapande tillväxtmöjligheter och Cibus har redan identifierat flera lovande möjligheter att förvärva attraktiva fastigheter som är i linje med vår befintliga fastighetsportfölj och företagsstrategi.”
Emissionslikvidens användning
Nettolikviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera förvärv av fastigheter och fastighetsportföljer i enlighet med Cibus tillväxtstrategi. Bolaget har en stark förvärvspipeline och kan komma att genomföra ytterligare nyemissioner för att finansiera dessa förvärv.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har bedömt att en riktad nyemission är mer fördelaktig än en företrädesemission, då det ger bolaget möjlighet att bredda sin aktieägarkrets med institutionella investerare och säkerställa finansiering snabbare.
Lock-up
Förutsatt att nyemissionen genomförs, kommer bolagets VD och CFO att åta sig att inte avyttra sina aktier under en period om 90 dagar efter emissionen.
Rådgivare
Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp agerar som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med emissionen.
Slutsats
Cibus Nordic Real Estate AB:s beslut att utreda en riktad nyemission är ett strategiskt steg för att stärka sin position inom dagligvarufastigheter i Norden. Med en stark förvärvspipeline och en tydlig tillväxtstrategi är bolaget väl positionerat för att dra nytta av nuvarande marknadsmöjligheter.
För investerare kan detta vara ett tillfälle att överväga att hålla sina positioner i Cibus, då bolagets tillväxtpotential och strategiska förvärv kan leda till långsiktigt värde.
Källa
Sammanfattning
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") har beslutat att undersöka möjligheterna för en riktad nyemission av cirka 5,7 miljoner aktier för att finansiera framtida förvärv. Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp har utsetts som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för att genomföra nyemissionen. Emissionskursen och allokeringen av aktierna kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bakgrunden till beslutet är Cibus tillväxtstrategi och deras mål att skapa säkra kassaflöden genom fastigheter för dagligvaror. Under 2024 har Cibus ökat sitt kassaflöde och genomfört flera värdeskapande aktiviteter, inklusive förvärv av fastigheter och refinansiering av obligationer. Styrelsen bedömer att en riktad nyemission är mer fördelaktig än en företrädesemission på grund av tids- och kostnadseffektivitet samt möjligheten att bredda aktieägarkretsen med institutionella investerare. Nettolikviden från nyemissionen ska användas för att finansiera förvärv av fastigheter i enlighet med Cibus tillväxtstrategi. VD Christian Fredrixon och CFO Pia-Lena Olofsson kommer att åta sig en lock-up-period på 90 dagar efter nyemissionen. Cibus kan även genomföra ytterligare nyemissioner för att finansiera framtida förvärv. För ytterligare information, kontakta Christian Fredrixon eller Pia-Lena Olofsson.
