Fleming Properties AB övertecknar företrädesemission och stärker kapitalbasen

Fleming Properties AB övertecknar företrädesemission och stärker kapitalbasen

Den 24 juni 2024 meddelade Fleming Properties AB ("Fleming" eller "Bolaget") det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av högst 59 500 000 aktier ("Företrädesemissionen"). Det slutgiltiga utfallet, som är identiskt med det preliminära utfallet, visar att 53 947 880 aktier, motsvarande cirka 90,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Ytterligare teckningsanmälningar för 6 919 131 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen, mottogs för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna cirka 102,3 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att den är övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 291,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Detta kapital kommer att användas för att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida tillväxt och investeringar.

Starkt stöd från aktieägare

Den 29 maj 2024 offentliggjorde Fleming att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 maj 2024. Teckningsperioden löpte från 10 juni till och med 24 juni 2024. Att Företrädesemissionen blev övertecknad visar på ett starkt stöd från aktieägarna och marknadens förtroende för Fleming Properties AB:s framtidsutsikter.

Effekter på aktiekapitalet

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Fleming att öka med 59 500 000, från 5 950 000 till 65 450 000 och aktiekapitalet kommer att öka med 595 000,00 EUR, från 59 500,00 EUR till 654 500,00 EUR. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 91 procent.

Rådgivare och tilldelning

Pareto Securities agerade som Sole Manager och Bookrunner medan Baker & McKenzie Advokatbyrå KB var legala rådgivare för Bolaget och Advokatfirman Schjødt var legala rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen. Tilldelning av aktier till de som tecknat utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget publicerade den 5 juni 2024.

Framtidsutsikter

Med den nyligen tillförda likviden om cirka 291,6 MSEK är Fleming Properties AB väl positionerat för att fortsätta sin tillväxtresa. Bolaget, som fokuserar på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors, har en stark hyresgästbas med SOK, S-gruppens administrativa organisation, som största hyresgäst. Detta ger en stabil grund för långsiktig avkastning och värdeökning för aktieägarna.

För investerare innebär den framgångsrika företrädesemissionen att bolaget nu har en starkare finansiell ställning, vilket minskar risken och ökar potentialen för framtida tillväxt. Därför rekommenderas det att hålla aktien för att dra nytta av de långsiktiga möjligheterna.