Mavshack AB tillkännager riktad emission och företrädesemission

Styrelsen för Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2024, beslutat om en riktad emission om 5,7 MSEK ("Riktade Emissionen"), i vilken ett fåtal på förhand vidtalade grupp investerare och leverantörer tecknat sig för samtliga aktier. Vidare har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om en företrädesemission om cirka 14,6 MSEK ("Företrädesemissionen").

Detaljer om Riktade Emissionen

Den riktade emissionen omfattar 57 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie, vilket motsvarar gårdagens genomsnittliga volymvägda kurs i Mavshack. Denna emission medför en utspädning av existerande aktieägare med 62,2 %. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget akut likviditet samt att kvitta skulder, vilket stärker bolagets balansräkning.

Emissionen riktades till Crafoord Capital Partners AB, Flexmission AB, Slaro AB, Citroq Capital AB samt Orsta Capital Partners AB. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mavshack AB ha totalt 91 645 300 aktier och bolagets aktiekapital ökar från 1 385 812 kronor till 3 665 812 kronor.

Detaljer om Företrädesemissionen

Företrädesemissionen planeras att tillföra bolaget cirka 14,6 MSEK vid full teckning. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren två teckningsrätter, varav en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 0,08 SEK. Emissionen kan resultera i en utspädning motsvarande cirka 66,7 % för aktieägare som inte deltar.

Styrelsen har beslutat att Företrädesemissionen ska omfattas till cirka 100 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras den 8 november 2024.

Analys och Rekommendation

Mavshack AB:s beslut att genomföra både en riktad emission och en företrädesemission visar på ett strategiskt grepp för att hantera bolagets likviditetsbehov och stärka balansräkningen. Den riktade emissionen ger en snabb och kostnadseffektiv kapitaltillskott medan företrädesemissionen ger existerande aktieägare möjlighet att delta i bolagets kapitalökning.

För investerare innebär dessa emissioner en betydande utspädning, men de kan också ses som en möjlighet att köpa in sig i bolaget till en låg kurs. Givet bolagets behov av likviditet och den positiva påverkan på balansräkningen, rekommenderar vi att investerare håller sina aktier och överväger att delta i företrädesemissionen för att minska utspädningseffekten.