Seamless Distribution Systems AB genomför riktad emission av units
Seamless Distribution Systems AB har beslutat om en riktad emission av units för att snabbt och kostnadseffektivt tillföra kapital.
Sammanfattning
Seamless Distribution Systems AB har genomfört en riktad emission av units till ett värde av 70 kronor per unit. Emissionen syftar till att avsluta och uppfylla överenskommelsen med bolagets obligationsinnehavare.
Stockholm - Vid en extra bolagsstämma den 27 september 2024 beslutade Seamless Distribution Systems AB (publ) att genomföra en riktad emission av högst 357 147 units. Varje unit består av tio aktier och en teckningsoption av serie TO24, med en teckningskurs per unit på 70 kronor. Detta innebär en teckningskurs per aktie om 7 kronor, vilket motsvarar en premie om 3,85 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nordic SME Sweden under perioden mellan 5 augusti 2024 och 4 september 2024.
Priset per unit har fastställts genom förhandling med de tilltänkta investerarna och anses motsvara aktiernas marknadsvärde. En TO24 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från 1 januari 2025 till 31 december 2025 mot kontant betalning om 9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria.
Genom emissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 357 147 kronor genom nyemission av högst 3 571 470 aktier och ytterligare högst 35 714,70 kronor genom emission av högst 357 147 teckningsoptioner av serie TO24. Vid full teckning av aktier och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolagets aktiekapital öka med högst 392 861,70 kronor, vilket medför en utspädning motsvarande cirka 25,4 procent i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.
Rätt att teckna units tillkommer Mats Andersson, Eddy Cojulun, Jan Karlander, Tomas Klevbo, John Longhurst, Martin Roos och Roland Wallman samt en i förväg vidtalad krets av externa investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett brådskande behov av att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt avsluta och uppfylla överenskommelsen med bolagets obligationsinnehavare om vissa ändringar av villkoren för bolagets utestående obligationer.
Den riktade emissionen bedöms vara det mest förmånliga alternativet för bolaget och dess aktieägare, då en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en ökad marknadsexponering samt ytterligare kostnader för bolaget.
Seamless Distribution Systems AB är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. Bolaget hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD och betjänar indirekt mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.
För mer information, kontakta Martin Schedin, CFO, på +46 70 438 14 42 eller martin.schedin@seamless.se.
Källa
Sammanfattning
Vid en extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB den 27 september 2024 beslutades om en riktad emission av högst 357 147 units, där varje unit består av tio aktier och en teckningsoption av serie TO24. Teckningskursen per unit är 70 kronor, vilket innebär en premie på 3,85 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie under en tidigare period. En TO24-option ger rätt att teckna en ny aktie för 9 kronor under 2025. Emissionen kan öka aktiekapitalet med upp till 392 861,70 kronor och medföra en utspädning på cirka 25,4 %. Rätten att teckna units tillkommer vissa namngivna personer och externa investerare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på grund av bolagets behov av snabb kapitalanskaffning för att uppfylla villkor med obligationsinnehavare. Det bedömdes att en riktad emission är mer fördelaktig än en företrädesemission på grund av tids- och kostnadseffektivitet. Tecknade aktier kan betalas kontant eller genom kvittning av vissa fordringar på bolaget. Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. För mer information kontakta Martin Schedin, CFO på Seamless Distribution Systems. SDS är ett svenskt mjukvaruföretag specialiserat på mobila betaltjänster och har cirka 267 anställda globalt. SDS aktie är noterad på Nordic SME.
