Unibap AB Annonserar Riktad Nyemission på 30 MSEK med Neqst som Investerare

Unibap AB (publ), ett högteknologiskt företag noterat på Nasdaq First North Growth Market, har idag offentliggjort sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av högst 12,5 miljoner aktier till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie. Denna emission, som förväntas generera cirka 30 MSEK före transaktionskostnader, är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras hållas den 12 augusti 2024.

Denna strategiska finansiering involverar Neqst, ett investmentbolag specialiserat på nordiska tillväxtbolag inom B2B och teknologisektorn. Neqst har åtagit sig att inte sälja de förvärvade aktierna under en period av 180 dagar, vilket visar på deras långsiktiga engagemang i Unibaps framtida tillväxt.

Unibaps VD Johan Åman uttryckte sin tillfredsställelse över Neqsts engagemang och betonade att denna investering inte bara ger finansiellt stöd utan även tillför värdefull erfarenhet inom skalbar tillväxt och marknadsexpansion. Åman framhöll särskilt vikten av att stärka närvaron på den amerikanska marknaden, som står för 60 procent av världsmarknaden för satelliter som kan dra nytta av Edge Computing.

Erik Fröberg, partner och medgrundare av Neqst, kommenterade att deras investering syftar till att hjälpa Unibap att utnyttja sitt tekniska ledarskap och starka kundrelationer för att bli en global ledare inom satellitbaserad Edge Computing. Fröberg betonade också Neqsts långsiktiga investeringsperspektiv och deras roll som aktiva ägare.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om cirka 23,3 procent för befintliga aktieägare, men styrelsen bedömer att detta är en nödvändig åtgärd för att tillgodose bolagets finansieringsbehov på ett mer effektivt sätt än en företrädesemission. Styrelsen har noga övervägt alternativa finansieringsvägar och anser att den riktade emissionen ligger i aktieägarnas bästa intresse.

Kapitalet från emissionen kommer att användas för att finansiera Unibaps fortsatta tillväxt och marknadsexpansion, särskilt inom USA. Utöver investeringar i marknadsnärvaro avser bolaget att utveckla sitt mjukvaruerbjudande och fortsätta sina tekniksatsningar. Denna strategiska finansiering stärker Unibaps position inför ett spännande 2025 och underbygger bolagets ambition om stark tillväxt framöver.

Sammanfattningsvis, medan den riktade emissionen innebär en viss utspädning för befintliga aktieägare, erbjuder den också betydande fördelar genom att tillföra kapital och strategisk expertis från en långsiktig investerare som Neqst. Detta bör stärka Unibaps förmåga att realisera sina tillväxtmål och expandera sin marknadsnärvaro, särskilt i USA.