XP Chemistries säkrar finansiering genom teckningsoptioner
XP Chemistries AB har säkrat full finansiering genom teckningsoptioner av serie TO2, vilket stärker bolagets likviditet och framtida tillväxt.
Sammanfattning
XP Chemistries AB har säkrat cirka 3,4 MSEK genom teckningsoptioner av serie TO2. Detta säkerställer bolagets likviditet och möjliggör fortsatt utveckling av deras patenterade kapsaicinprodukter.
XP Chemistries AB ("XPC" eller "Bolaget") har nyligen meddelat att de har säkrat full finansiering genom teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden sträcker sig från den 12 september 2024 till den 26 september 2024, och bolaget har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 53,42 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom nyttjande av TO2.
Bolaget har även ingått garantiåtaganden om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 46,58 procent av emissionslikviden. Dessa garantiåtaganden har ingåtts med två av bolagets större befintliga aktieägare, Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited, och utgör en så kallad "top-down"-garanti. Detta innebär att om TO2 nyttjas till exempelvis 90 procent, verkställs garantiteckning av resterande 10 procent upp till fulltecknad nyttjandegrad.
För garantiåtaganden utgår ersättning om arton (18) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ingen ersättning utgår för lämnande teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Erik Nelsson, VD för XP Chemistries, kommenterar: "Jag är mycket stolt att kunna meddela att XP Chemistries har säkrat fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Detta är en betydelsefull milstolpe för bolaget, då det tryggar vår likviditet i enlighet med den plan som upprättades i samband med företrädesemissionen som genomfördes under Q4 2023, när TO2 gavs ut. Med den säkrade likviditeten kan vi nu fortsätta med godkännandeprocessen för vårt kapsaicin inom djurfoder och driva våra marknadsförberedelser framåt enligt plan."
XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag som specialiserar sig på att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, inklusive högre renhet, kostnadseffektivitet och enklare skalbarhet jämfört med traditionella metoder. Kapsaicin används i en mängd olika produkter, från djurfoder till medicinska produkter.
Med tanke på den säkrade finansieringen och bolagets innovativa teknologi, rekommenderar vi investerare att hålla sina aktier i XP Chemistries. Bolaget visar stark potential för framtida tillväxt och stabilitet.
Källa
Sammanfattning
XP Chemistries AB har ingått avtal om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO2, med nyttjandeperiod från 12 september 2024 till 26 september 2024. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK och garantiåtaganden om cirka 1,6 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 3,4 MSEK eller 100 procent av emissionsvolymen för TO2. Styrelsemedlemmar, ledning och större aktieägare har bidragit till teckningsförbindelserna, medan garantiåtaganden kommer från större aktieägare Mårten Karlsson och Tuvedalen Limited. Garantiåtagandena säkerställer full teckning om TO2 inte nyttjas fullt ut. För garantiåtaganden utgår ersättning i form av nyemitterade aktier, medan teckningsförbindelser inte ersätts. Bolaget har beslutat att genomföra en riktad nyemission för att uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot garanterna. Detta anses vara det mest fördelaktiga alternativet för bolaget och aktieägarna, då en företrädesemission bedöms vara för kostsam och tidskrävande. Transaktionen kan vara anmälningspliktig enligt lag om granskning av utländska direktinvesteringar. VD Erik Nelsson uttrycker stolthet över att bolaget säkrat likviditeten och kan fortsätta sin planerade verksamhet. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på bolagets hemsida. Mangold Fondkommission AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är rådgivare i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna. XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag som framställer kapsaicin från hållbara skogsråvaror och är verksamt inom fyra marknadsområden: Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolaget bidrar till hållbar produktion och konsumtion. Pressmeddelandet får inte distribueras i vissa jurisdiktioner och utgör inte ett erbjudande om värdepapper i någon jurisdiktion.
