ITAB Shop Concept förvärvar HMY för 320 miljoner EUR

ITAB Shop Concept AB (publ) har meddelat att de ingått ett avtal om att förvärva Financière HMY för en kontant köpeskilling om 320 miljoner EUR (cirka 3 613 miljoner SEK) på kassa- och skuldfri basis. HMY är en ledande europeisk leverantör av butiksinredning, kassor och butiksdesign till detaljhandeln i främst Europa, Sydamerika och Mellanöstern.

Förvärvet av HMY är strategiskt viktigt för ITAB då det kommer att stärka deras position på de väst- och sydeuropeiska detaljhandelsmarknaderna samt ge geografiskt kompletterande fördelar. HMY har en stark närvaro i Spanien, Frankrike, Mellanöstern och Sydamerika, vilket kompletterar ITABs nuvarande marknadsfördelning.

Enligt ITABs VD & Koncernchef, Andréas Elgaard, ser företaget detta som en strategisk och kulturell matchning med tydliga synergier som kan leverera värde till både kunder och aktieägare. Även HMY:s VD & Koncernchef, Walter Ceglia, uttrycker optimism över sammanslagningen och ser fram emot att kombinera styrkorna hos de två företagen.

Finansiellt sett innebär förvärvet att ITAB kommer att få en väsentligt större kundbas, vilket möjliggör korsförsäljning av ITABs bredare portfölj. Förväntade årliga synergier om 30 miljoner EUR kommer att förbättra den organiska försäljningstillväxten och EBITDA-marginalerna i det sammanslagna bolaget. Transaktionen förväntas också bidra positivt till ITABs resultat per aktie (EPS).

För att finansiera förvärvet har ITAB erhållit ett bindande finansieringsåtagande från Danske Bank, Nordea och Swedbank. Dessutom planerar ITAB att genomföra en riktad nyemission om cirka 850 miljoner SEK till institutionella investerare.

Sammanfattningsvis är detta förvärv en strategisk satsning som förväntas stärka ITABs marknadsposition och skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Med tanke på de potentiella synergierna och den förväntade förbättringen av finansiella nyckeltal, rekommenderas investerare att hålla sina aktier i ITAB.