ITAB Shop Concept genomför framgångsrik nyemission på 867 miljoner SEK
ITAB Shop Concept AB har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 867 miljoner SEK. Emissionen övertecknades och lockade både svenska och internationella investerare.
Sammanfattning
ITAB Shop Concept AB har genomfört en riktad nyemission av 38,2 miljoner stamaktier, vilket tillför bolaget cirka 867 miljoner SEK. Emissionen övertecknades och syftar till att delfinansiera förvärvet av Financière HMY.
ITAB Shop Concept genomför framgångsrik nyemission på 867 miljoner SEK
ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”Koncernen”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 38,200,000 stamaktier till en teckningskurs om 22,70 SEK per aktie, vilket tillför bolaget cirka 867 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea och Swedbank som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Emissionen övertecknades och lockade ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare.
Den Riktade Nyemissionen är en strategisk åtgärd för att delfinansiera det planerade förvärvet av Financière HMY (”HMY”), en ledande europeisk leverantör av butiksinredning och butiksdesign. Detta förvärv förväntas stärka ITABs position på marknaden och komplettera Koncernens nuvarande erbjudande.
Styrelsen i ITAB har noggrant övervägt olika finansieringsalternativ och bedömt att en riktad nyemission är den mest lämpliga åtgärden under rådande marknadsförhållanden. En företrädesemission bedömdes vara för tidskrävande och kostsam, särskilt med tanke på behovet av snabb finansiering för att säkra förvärvet av HMY.
Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,8 procent av antalet aktier och cirka 15,1 procent av antalet röster i ITAB. Antalet aktier ökar med 38,200,000, från 219,420,533 till 257,620,533, och aktiekapitalet ökar med cirka 16,140,148 SEK, från cirka 92,708,894 SEK till cirka 108,849,042 SEK.
För investerare innebär denna nyemission en möjlighet att delta i ITABs framtida tillväxt. Med tanke på den starka efterfrågan och det strategiska förvärvet av HMY, kan det vara fördelaktigt att hålla eller köpa aktier i ITAB. Den diversifierade aktieägarbasen och den förbättrade likviditeten förväntas också bidra positivt till aktiens framtida utveckling.
En extra bolagsstämma kommer att hållas den 21 oktober 2024 för att godkänna den del av nyemissionen som inte baseras på årsstämmans bemyndigande. ITABs största aktieägare har redan åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut.
Sammanfattningsvis, med tanke på ITABs strategiska förvärv och den framgångsrika nyemissionen, rekommenderas investerare att hålla sina aktier i ITAB för att dra nytta av den förväntade tillväxten och värdeökningen.
Källa
Sammanfattning
ITAB Shop Concept AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 38,2 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 22,70 SEK per aktie, vilket tillför bolaget cirka 867 miljoner SEK. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea och Swedbank. Nyemissionen övertecknades och inkluderade deltagande från flera svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare. En del av emissionen kräver godkännande från en extra bolagsstämma som hålls den 21 oktober 2024. Syftet med nyemissionen är att delfinansiera förvärvet av Financière HMY och att möjliggöra nya långfristiga kreditfaciliteter. Styrelsen ansåg att en riktad nyemission var mer lämplig än en företrädesemission på grund av tidsaspekter och kostnader. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,8 procent av antalet aktier och cirka 15,1 procent av antalet röster i ITAB. Styrelsen och ledande befattningshavare samt största aktieägare har åtagit sig att inte avyttra några aktier i ITAB under en period om 90 kalenderdagar från beslutet om nyemissionen. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 21 oktober 2024 för att godkänna den del av nyemissionen som inte baseras på årsstämmans bemyndigande. Nordea och Swedbank agerar som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, medan Macquarie Capital är finansiell rådgivare och Vinge samt Roschier är legala rådgivare i samband med nyemissionen.
