ITAB Shop Concept planerar riktad nyemission för förvärv

ITAB Shop Concept AB (publ), ett ledande företag inom butiksinredning och design, har idag offentliggjort sina planer på att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 850 miljoner SEK. Denna nyemission riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och kommer att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Syftet med den riktade nyemissionen är att delfinansiera det planerade förvärvet av Financière HMY (HMY), en ledande europeisk leverantör av butiksinredning och design. Förvärvet, som offentliggjordes separat idag, kommer att stärka ITABs position på marknaden och komplettera koncernens nuvarande erbjudande.

ITAB har anlitat Nordea Bank Abp och Swedbank AB som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för att undersöka förutsättningarna för att genomföra nyemissionen. ITABs största aktieägare, som tillsammans innehar cirka 73 procent av de utestående aktierna och rösterna i ITAB, har uttryckt sitt stöd för det planerade förvärvet och nyemissionen.

Förvärvet av HMY kommer att kosta 320 miljoner EUR och är villkorat av flera faktorer, inklusive godkännande från myndigheter och ett slutligt aktieöverlåtelseavtal. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras i två trancher, där Tranche 1 beslutas av styrelsen och Tranche 2 kräver godkännande av en extra bolagsstämma.

ITABs styrelse har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men anser att en riktad nyemission är mer lämplig under nuvarande marknadsförhållanden. En företrädesemission skulle vara mer tidskrävande och kostsam, samt utsätta ITAB för marknadsvolatilitet.

Den riktade nyemissionen förväntas diversifiera ITABs aktieägarbas med institutionella investerare, vilket också anses vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsen anser att detta är i ITABs och dess aktieägares bästa intresse.

För investerare innebär detta att ITAB tar ett strategiskt steg för att stärka sin marknadsposition och långsiktiga tillväxtpotential. Med tanke på det starka stödet från de största aktieägarna och de finansiella rådgivarna, rekommenderas investerare att hålla sina aktier i ITAB för att dra nytta av den potentiella tillväxten.