Moberg Pharma Säkrar 113,5 MSEK i Teckningsåtaganden och Toppgarantier för Nyemission

Moberg Pharma AB (publ) har idag meddelat att bolaget har säkrat teckningsåtaganden och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 113,5 MSEK avseende teckningsoptioner av serie 2023:1 (”TO 2”). Dessa åtaganden har erhållits från ett fåtal externa professionella investerare samt bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen. VD Anna Ljung kommenterar: ”Vi är glada över att ha säkrat finansieringen och ser fram emot att med full kraft ägna vår tid åt att genomföra våra lanseringsplaner för läkemedlet MOB-015.”

Moberg Pharma hade som mål att ta in cirka 200 MSEK genom nyemissionen av units förra sommaren, varav hälften skulle komma från TO 2 teckningsoptionerna. Med de nu säkrade teckningsåtagandena och toppgarantierna har bolaget säkrat detta kapital vederlagsfritt, vilket innebär att eventuellt ytterligare kapital som erhålls via TO 2 kan främja tillväxt och aktieägarvärde.

Totalt finns 18 134 519 TO 2, där varje TO 2 berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 18,00 SEK under perioden 5-19 juni 2024. Utfallet från nyttjandet av TO 2 kommer att offentliggöras omkring den 24 juni 2024. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 kan Moberg Pharma tillföras cirka 326,4 MSEK före emissionskostnader.

Östersjöstiftelsen, bolagets största aktieägare, har meddelat sin avsikt att nyttja 1 388 888 TO 2 för teckning av stamaktier, motsvarande cirka 25,0 MSEK. Bolaget har även ingått vederlagsfria tecknings- och toppgarantiåtaganden med externa investerare som Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Dessa åtaganden uppgår till cirka 10,8 MSEK i teckningsåtaganden och 77,7 MSEK i toppgarantiåtaganden.

Styrelsen har valt att anskaffa kapital genom att säkerställa nyttjande av TO 2 och genomföra en nyemission, vilket bedöms vara fördelaktigare än en företrädesemission. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 18,00 SEK per stamaktie, i samråd med bolagets finansiella rådgivare Vator Securities AB.

Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 och nyemissionen kommer antalet aktier att öka med sammanlagt högst 18 997 852, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent.

Denna framgångsrika kapitalanskaffning stärker Moberg Pharmas finansiella ställning och möjliggör fortsatt expansion och lansering av läkemedlet MOB-015, som redan har godkänts i 13 EU-länder och tagit en marknadsledande position i Sverige under varumärket Terclara®.

För investerare innebär detta en möjlighet att överväga Moberg Pharmas aktie som en potentiell investering, särskilt med tanke på bolagets framgångsrika lansering av MOB-015 och de säkrade kapitalåtagandena som stödjer fortsatt tillväxt.