Pressmeddelanden, rapporter och bolagsmeddelande för Moberg Pharma

Moberg Pharma AB (publ) announced an increase in its number of ordinary shares to 47,016,521 due to the exercise of warrants (series 2023:1 "TO 2") and the issuance of C-shares, which were converted into ordinary shares and repurchased to secure commitments under incentive programs. The increase includes 832,213 shares from the conversion of C-shares and 17,776,856 shares from the exercise of TO 2. As of June 28, 2024, the total number of votes also amounts to 47,016,521. The company holds 1,186,522 of its own ordinary shares. For more information, contact CEO Anna Ljung or Vice President Finance Mark Beveridge. Moberg Pharma focuses on commercializing proprietary drug delivery innovations, including its drug MOB-015 for onychomycosis, which has market approval in 13 EU countries and is sold in Sweden under the brand name Terclara®. The company is headquartered in Stockholm and listed on Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Moberg Pharma AB har meddelat att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 47 016 521. Ökningen är ett resultat av nyttjandet av teckningsoptioner och emissionen av C-aktier som omvandlats till stamaktier och återköpts för att säkra incitamentsprogram. Nyttjandet av teckningsoptionerna har ökat antalet stamaktier och röster med 17 776 856, medan emissionen av C-aktier har bidragit med 832 213 stamaktier och röster. Bolaget innehar för närvarande 1 186 522 egna stamaktier. Informationen offentliggjordes den 28 juni 2024. Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel, inklusive MOB-015 för behandling av nagelsvamp. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Moberg Pharma announced that 17,776,856 warrants of series 2023:1 (TO 2) were exercised, resulting in the subscription of 17,776,856 ordinary shares, raising approximately SEK 320 million with a subscription rate of 98%. Additionally, the board resolved on a directed issue of 863,333 ordinary shares to top guarantors, raising about SEK 16 million to fulfill guarantee commitments, totaling SEK 336 million before issue costs from both transactions. CEO Anna Ljung highlighted the strong outcome of TO 2, which exceeded the initial goal of raising SEK 200 million, and emphasized the company's focus on launching MOB-015, a treatment for onychomycosis, in 13 EU countries. The new shares will be registered with the Swedish Companies Registration Office, resulting in a total of 47,879,854 shares and a share capital of approximately SEK 47,879,856.39, causing a dilution of about 39%. The subscription price was SEK 18.00 per share. The board opted for this method of raising capital over a rights issue, considering it more advantageous. The information was made public as per EU Market Abuse Regulation requirements. Moberg Pharma is a Swedish pharmaceutical company focused on drug delivery innovations, with MOB-015 approved in 13 EU countries and sold in Sweden under the brand Terclara®.

Moberg Pharma AB meddelar att 17 776 856 teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) har nyttjats för teckning av lika många stamaktier, vilket inbringat cirka 320 MSEK och motsvarar en teckningsgrad om cirka 98%. Bolaget har även beslutat om en riktad nyemission av 863 333 stamaktier för cirka 16 MSEK till toppgaranterna för att verkställa toppgarantiåtagandena, vilket totalt tillför Moberg Pharma cirka 336 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen för TO 2 var 18,00 SEK per aktie och de nya aktierna kommer att registreras vid Bolagsverket, vilket medför en utspädning om cirka 39%. Nyemissionen har skett till samma teckningskurs och riktats till specifika investerare. Moberg Pharmas VD, Anna Ljung, ser positivt på utfallet och framhåller bolagets planer för läkemedlet MOB-015.

Moberg Pharma AB har fått teckningsavsikter, teckningsåtaganden och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 113,5 MSEK för teckningsoptioner av serie 2023:1 (TO 2) från externa investerare och bolagets största aktieägare, Östersjöstiftelsen. Bolaget siktade på att samla in cirka 200 MSEK, varav hälften genom TO 2. Om alla TO 2 nyttjas, kan Moberg Pharma få cirka 326,4 MSEK före emissionskostnader. Östersjöstiftelsen avser att teckna aktier för cirka 25,0 MSEK. Bolaget har också ingått tecknings- och toppgarantiåtaganden med investerare som Special Situations Fund, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Styrelsen föredrar denna kapitalanskaffning framför en företrädesemission och planerar en nyemission efter TO 2-nyttjandeperioden. Vid full nyttjande av TO 2 och nyemissionen kan antalet aktier öka med högst 18 997 852. Vator Securities och Advokatfirman Schjødt är rådgivare i transaktionen. Informationen offentliggjordes den 11 juni 2024. Moberg Pharma fokuserar på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel, inklusive MOB-015 för nagelsvamp, som säljs i Sverige under varumärket Terclara®.

Moberg Pharma AB has secured approximately SEK 113.5 million through subscription intentions, commitments, and top guarantee commitments for its 2023:1 series warrants (TO 2) from professional investors and its largest shareholder, Östersjöstiftelsen. The company initially aimed to raise SEK 200 million, half via TO 2 warrants. CEO Anna Ljung expressed satisfaction with securing the necessary capital to support the launch of their drug MOB-015, which has been approved in 13 EU countries and is marketed in Sweden as Terclara®. Each TO 2 warrant allows the holder to subscribe for one new share at SEK 18.00 between June 5-19, 2024. If fully exercised, Moberg Pharma could raise approximately SEK 326.4 million. Östersjöstiftelsen intends to exercise 1,388,888 TO 2 warrants, equivalent to SEK 25.0 million. Additional commitments from investors Special Situations Fund, Fredrik Lundgren, and Wilhelm Risberg total SEK 88.5 million, with top guarantee commitments ensuring at least 20% utilization. The Board of Directors decided that raising capital through TO 2 warrants and a subsequent directed share issue is more advantageous than a rights issue. The share issue, based on the Annual General Meeting's authorization, will occur after the TO 2 exercise period, with shares priced at SEK 18.00 each. Full exercise of TO 2 and the share issue could increase the company's share capital by approximately SEK 18,134,519.90 and SEK 4,316,666.22, respectively, resulting in a maximum dilution effect of 12.9%. Vator Securities and Advokatfirman Schjødt are advising Moberg Pharma on this transaction. The information was released under EU Market Abuse Regulation on June 11, 2024. Moberg Pharma, headquartered in Stockholm and listed on Nasdaq Stockholm, focuses on commercializing proprietary drug delivery innovations, with its lead product MOB-015 targeting onychomycosis.

Moberg Pharma AB has announced that the subscription price for ordinary shares upon exercising warrants of series 2023:1 is set at SEK 18.00 per share. The exercise period for these warrants will be from June 5th to June 19th, 2024, with the last trading day on Nasdaq Stockholm being June 17th, 2024. This follows a 2023 rights issue of units that was oversubscribed by approximately 130%, where each unit included one ordinary share and one warrant. Each warrant allows the holder to subscribe for one new ordinary share. The strike price is 70% of the volume-weighted average price of the company's shares during a specified period in May 2024. If all warrants are exercised, Moberg Pharma expects to raise approximately SEK 326.4 million before transaction costs, increasing the share capital by about SEK 18.13 million. The warrants are part of the company's strategy to launch its drug MOB-015, which has been approved in 13 EU countries and has achieved a market-leading position in Sweden under the brand name Terclara®. Full terms and conditions are available on Moberg Pharma’s website. For further details, contact Anna Ljung, CEO, or Mark Beveridge, Vice President Finance.

Moberg Pharma AB har fastställt teckningskursen för stamaktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:1 till 18,00 SEK per aktie. Nyttjandeperioden sträcker sig från 5 juni 2024 till 19 juni 2024, med sista handelsdag för teckningsoptionerna på Nasdaq Stockholm den 17 juni 2024. Emissionen av units 2023, som inkluderade stamaktier och teckningsoptioner, övertecknades med cirka 130%. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie. Teckningskursen motsvarar 70% av den genomsnittliga volymvägda betalkursen mellan 20 maj och 31 maj 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget tillföras cirka 326,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Moberg Pharmas läkemedel MOB-015 har nyligen godkänts i 13 EU-länder och marknadsförs i Sverige under varumärket Terclara®. Fullständiga villkor och instruktioner för teckning finns på Moberg Pharmas hemsida.