Adventure Box Technology AB

Adventure Box Technology AB har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande 45,6% av företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledningsgruppen, befintliga och nya aktieägare. Företrädesemissionen är sedan tidigare garanterad till 100%. Bolaget planerar att förvärva Lion Gaming Group Inc., vilket förväntas expandera deras verksamhet inom iGaming-marknaden. Kapitalet från emissionen kommer att användas för att finansiera förvärvet, utveckla bolagets teknologi och spelplattform samt säkerställa operativ expansion. Emissionen förväntas tillföra bolaget cirka 13,1 MSEK före kostnader. Teckningsperioden är mellan 2 juli och 16 juli 2024.

Adventure Box Technology AB:s styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier, vilket förväntas tillföra bolaget cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden. Kapitalet kommer att användas för att finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc., vidareutveckling av bolagets teknologi och spelplattform samt säkerställa bolagets långsiktiga drift och expansion. Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 47,37 procent för befintliga aktieägare som inte deltar. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas i ett informationsmemorandum som offentliggörs senast den 1 juli 2024.

Adventure Box Technologies AB har ingått en avsiktsförklaring med Lion Gaming Group Inc., ett kanadensiskt företag specialiserat på spel- och bettingtjänster. Lion har en prognostiserad omsättning på cirka 350 miljoner SEK och ett EBITDA-resultat på cirka 180 miljoner SEK under 2024. Adventure Box planerar att förvärva 100% av aktierna i Lion för cirka 475 miljoner SEK, betalade med nyemitterade aktier. Förvärvet förväntas slutföras under andra halvåret 2024, förutsatt slutförd due diligence och godkännande vid en extra bolagsstämma. Adventure Box ser detta som en betydande expansion på iGaming-marknaden och möjligheter för synergier mellan deras Kogama-plattform och Lions spelplattform. Lion Gaming Group har cirka 70 aktieägare och stöd från större aktieägare för transaktionen. Lion Gaming Group är en ledande aktör inom iGaming-teknologi med flera dotterbolag och licenser, inklusive B2B- och B2C-licenser på Malta och en Curacao Gaming License. Adventure Box och Lion delar en gemensam vision för spelmarknaden och ser möjligheter inom spelutveckling och nya intäktsströmmar. Adventure Box erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande, och handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Vid årsstämman i Adventure Box Technology AB fattades beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023. Det beslutades att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023. Styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Arvoden till styrelsen och revisor fastställdes. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter utsågs till revisor. Styrelsen fick även bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler fram till nästa årsstämma. Bolaget erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande, och handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Under det första kvartalet 2024 rapporterade Adventure Box Technology en nettoomsättning på 185 tkr, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (346 tkr). Företagets resultat efter skatt var -4 050 tkr, en förbättring från -4 487 tkr året innan. Nettokassaflödet före finansiella poster var -2 093 tkr och de likvida medlen vid kvartalets slut var 271 tkr. Företagets egna kapital uppgick till 12 355 tkr. Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission av 6 478 122 aktier, vilket tillförde bolaget 1 036 tkr. Efter periodens slut har fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa skett, med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet och intäktsgenerering.

Adventure Box Technologys årsredovisning för 2023 är nu tillgänglig på deras webbplats, men ingen tryckt version erbjuds. Adventure Box Technology är ett företag som erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande. Bolaget, som grundades i Stockholm 2014, har personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Adventure Box Technology AB har kallat sina aktieägare till årsstämma som kommer att hållas den 16 maj 2024. För att delta vid årsstämman ska aktieägare vara införda i aktieboken den 7 maj 2024 och anmäla detta till bolaget senast den 10 maj 2024. Dagordningen för stämman innefattar bland annat val av ordförande, godkännande av röstlängd och dagordning, framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat, val av styrelse och revisorer samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Örjan Frid, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Adventure Box har meddelat att de kommer att lansera en speltävling i samarbete med Crazy Frog den 21 mars 2024. Tävlingen är en del av ett strategiskt partnerskap mellan de två parterna som tillkännagavs den 22 februari. Syftet är att öka användarbasen för Adventure Box. Tävlingen kommer att innebära att fans av Crazy Frog och användare av Adventure Box-plattformen KOGAMA skapar bilder, scener och spel baserade på sina favoritkaraktärer från Crazy Frog-musikvideor. Adventure Box har 500 000 aktiva användare per månad och över fyra miljoner skapade spel, medan Crazy Frog har över åtta miljarder visningar på YouTube och mer än 15 miljoner följare.