Audientes Genomför Riktad Nyemission och Skuldkonvertering
Audientes har meddelat en riktad nyemission och skuldkonvertering för att stärka sitt kapital och stödja verksamheten.
Sammanfattning
Audientes genomför en riktad nyemission och skuldkonvertering för att säkra extra rörelsekapital. Detta sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och syftar till att stärka balansräkningen.
Audientes A/S, ett danskt företag specialiserat på smarta och prisvärda hörapparater, har meddelat en strategisk kapitalökning genom en riktad nyemission och skuldkonvertering. Dessa åtgärder syftar till att säkra ytterligare rörelsekapital och stärka företagets balansräkning.
Den riktade nyemissionen innebär att fem oberoende investerare kommer att teckna aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket genererar cirka 0,44 miljoner DKK. Aktierna prissätts till DKK 0,010 per aktie, vilket innebär en rabatt på 23% baserat på volymviktat genomsnittspris (VWAP) från Spotlight Stock Market.
Skuldkonverteringen innebär att flera långivare och borgenärer konverterar cirka 0,78 miljoner DKK i skuld till aktier, vilket stärker företagets balansräkning ytterligare. Dessa åtgärder resulterar i en ökning av aktiekapitalet med DKK 1,216,909 och en total utspädning på cirka 27%.
Med tanke på dessa strategiska drag och Audientes starka position inom hörselteknologi, rekommenderas investerare att hålla sina aktier. Företagets framtidsutsikter förblir positiva med planerade obligationsemissioner och fortsatt fokus på produktutveckling och marknadsföring.
Källa
Sammanfattning
Audientes' Board of Directors has decided to increase capital by issuing new shares to five independent investors, bypassing existing shareholders' pre-emptive rights. This move aims to secure additional working capital efficiently, supplementing anticipated funds from a planned corporate bond issuance in April 2025. The new shares, totaling approximately DKK 0.44 million, are priced at DKK 0.010 each, reflecting a 23% discount based on recent market data. The funds will support operational costs in various business areas. Additionally, Audientes will convert approximately DKK 0.78 million of debt into shares, strengthening its balance sheet. This combined strategy will increase the total number of shares to 577,920,721, resulting in a 27% dilution for existing shareholders. The capital increase will incur costs of about DKK 50,000. Following these changes, certain shareholders' ownership percentages will shift. Kogai Invest AB's stake will drop below 20%, while CEO Steen Thygesen's holding will exceed 5%. CTO Hossein Jelveh's ownership will fall below 5% due to dilution. Audientes has updated its financial calendar, with significant dates including the release of the 2024 Annual Report on April 11, 2025, and the Annual General Meeting on May 8, 2025. Audientes, a Danish company specializing in affordable hearing aids, is listed on the Spotlight Stock Market and operates in Denmark, India, Japan, and has a joint venture in China.
