Dicot Pharma offentliggör EU-tillväxtprospekt och företrädesemission
Dicot Pharma AB har offentliggjort ett EU-tillväxtprospekt för att finansiera en klinisk fas 2a-studie med deras potensläkemedelskandidat LIB-01.
Sammanfattning
Dicot Pharma AB har publicerat ett EU-tillväxtprospekt för att finansiera en klinisk fas 2a-studie med deras potensläkemedelskandidat LIB-01. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget upp till 168,6 MSEK.
Uppsala, 14 augusti 2024 - Dicot Pharma AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag offentliggjort ett EU-tillväxtprospekt med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 som beslutades av styrelsen den 7 augusti 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Företrädesemissionen syftar till att finansiera genomförandet av en klinisk fas 2a-studie med potensläkemedelskandidaten LIB-01. Bolaget planerar även att påbörja förberedelser för kliniska fas 2b-studier parallellt. Genom emissionen kan Dicot vid full teckning initialt tillföras cirka 122,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 65 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Dicot tillföras ytterligare cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission ABs respektive hemsidor. Information om hur teckning sker samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga från och med den 16 augusti 2024.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen:
- 16 - 27 augusti 2024: Handel med uniträtter
- 16 - 30 augusti 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
- 16 augusti 2024 - fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade units (BTU)
- 4 september 2024: Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall
Rådgivare: Corpura Fondkommission AB är Sole Coordinator och Joint Bookrunner tillsammans med Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Med tanke på den säkerställda företrädesemissionen och den potentiella marknaden för LIB-01, som värderas till cirka 80 miljarder SEK, kan detta vara ett intressant tillfälle för investerare att överväga. Dock bör investerare noggrant granska prospektet och överväga riskerna innan de fattar några investeringsbeslut.
För ytterligare information, vänligen kontakta Elin Trampe, vd, på telefonnummer +46 72 502 10 10 eller via e-post elin.trampe@dicotpharma.com.
Källa
Sammanfattning
Dicot Pharma AB har idag, den 14 augusti 2024, publicerat ett EU-tillväxtprospekt med anledning av en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen syftar till att finansiera en klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten LIB-01 och förberedelser för fas 2b-studier. Vid full teckning tillförs Dicot cirka 122,6 MSEK och ytterligare cirka 46 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Fullständig information finns i det offentliggjorda prospektet, tillgängligt på Dicots och Aqurat Fondkommission ABs hemsidor samt Finansinspektionens hemsida. Handel med uniträtter sker mellan 16 och 27 augusti 2024, teckningsperioden är mellan 16 och 30 augusti 2024, och handel med betalda tecknade units sker från 16 augusti 2024 tills emissionen registrerats. Resultatet av emissionen beräknas offentliggöras den 4 september 2024. Corpura Fondkommission AB och Penser by Carnegie agerar som rådgivare, medan Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. Dicot Pharma utvecklar LIB-01 för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning, med målet att skapa ett läkemedel med längre verkningstid och färre biverkningar. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 6 100 aktieägare. Information i pressmeddelandet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper i Dicot och får inte distribueras i vissa jurisdiktioner inklusive USA och Australien.
