Medimi genomför omvänt förvärv av UserDesk
Medimi planerar ett strategiskt omvänt förvärv av UserDesk för att stärka sin position på marknaden.
Sammanfattning
Medimi avser att förvärva UserDesk genom ett omvänt förvärv värt 19 MSEK, vilket kommer att förändra ägarstrukturen och kräver godkännande från bolagsstämman.
Medimi har nyligen meddelat sina planer på att förvärva samtliga aktier i UserDesk, ett företag som erbjuder AI-baserade supporttjänster, för totalt 19 MSEK. Denna transaktion kommer att genomföras genom utfärdande av en revers som kvittas mot 5,428,571,429 nyemitterade aktier i Medimi, vilket resulterar i att Säljaren kommer att inneha cirka 74,83 procent av aktierna i bolaget. Detta omvända förvärv är en del av Medimis strategi att utnyttja sin noterade miljö på Spotlight Stock Market och att dra nytta av UserDesks teknologiska fördelar.
Efter förvärvet planerar Medimi att avveckla sin nuvarande verksamhet, vilket markerar en betydande förändring i bolagets affärsmodell. Denna strategiska omställning är i linje med Pixelfox-koncernens tillväxtstrategi, som fokuserar på förvärv och utveckling av verksamheter för att frigöra resurser och stärka marknadspositionen.
Transaktionen är föremål för flera villkor, inklusive godkännande från Medimis bolagsstämma, en sedvanlig due diligence, och dispens från budplikt. Dessutom måste Säljaren ingå lock-up avtal för en del av aktierna, vilket säkerställer en stabil övergångsperiod.
Denna affär innebär en betydande utspädning för nuvarande aktieägare, som efter transaktionen kommer att inneha cirka 25,17 procent av aktierna. Trots detta kan förvärvet av UserDesk ses som en långsiktig strategisk fördel, då det ger Medimi tillgång till avancerad AI-teknologi som kan integreras i deras befintliga system och potentiellt öppna nya marknadssegment.
För investerare kan denna transaktion innebära både möjligheter och risker. Möjligheten att Medimi kan kapitalisera på UserDesks teknologi och marknadsposition är en positiv aspekt, men den betydande ägarförändringen och osäkerheten kring integrationen av de två företagen kan innebära risker på kort sikt. Därför kan det vara klokt att hålla aktien och avvakta med att köpa tills mer information om integrationen och dess effekter blir tillgänglig.
Källa
Sammanfattning
Medimi planerar att förvärva alla aktier i UserDesk för 19 miljoner SEK genom ett omvänt förvärv. Betalningen kommer att ske genom en revers som kvittas mot nyemitterade aktier i Medimi. Efter transaktionen kommer Medimis nuvarande aktieägare att äga cirka 25,17% av bolaget, medan säljaren kommer att äga cirka 74,83%. Transaktionen är villkorad av en due diligence, godkännande från Medimis bolagsstämma, dispens från budplikt och att säljaren ingår ett lock-up-avtal. Medimis nuvarande verksamhet kommer att avvecklas som en del av transaktionen. UserDesk erbjuder AI-baserad support för digitala tjänster. Transaktionen förväntas slutföras senast den 31 maj 2025 eller fem bankdagar efter att villkoren uppfyllts. Medimi söker fortsatt notering på Spotlight Stock Market, och en ny noteringsprocess krävs på grund av verksamhetsförändringen. En årsstämma för godkännande av förvärvet planeras i slutet av maj, där även förslag om namnbyte och nya styrelseledamöter kommer att diskuteras.
