Mildef Group

At the Extraordinary General Meeting (EGM) of MilDef Group AB, several resolutions were passed. The EGM approved the Board of Directors' decision from November 13, 2024, to increase the company's share capital by SEK 360,394 through a directed share issue of up to 1,441,576 new shares, each valued at SEK 0.25. This was part of a larger issue of 5,434,782 shares aimed at financing the acquisition of roda computer GmbH. The subscription price was set at SEK 92 per share, determined by an accelerated bookbuilding process. The Board opted for a directed share issue rather than a rights issue, citing the need for a quicker and more cost-effective capital raise. The EGM also authorized the Board to issue new shares for the acquisition of roda computer GmbH and to resolve on new share issues up to 10% of the company's outstanding shares, with or without deviation from shareholders' preferential rights. This is intended to finance acquisitions or strengthen the company's capital base. MilDef is a global provider of rugged IT solutions for military and critical infrastructure sectors, with a presence in multiple countries and listed on Nasdaq Stockholm.

MilDef Group AB has announced that as of November 29, 2024, the company has a total of 44,009,492 shares and votes, with a share capital of SEK 11,002,373. This change in the number of shares and votes during November is due to a directed share issue of 3,993,206 new shares and the subscription of 84,220 shares through the exercise of warrants under the company's employee incentive program. This disclosure is in compliance with the Swedish Financial Instruments Trading Act. MilDef is a global systems integrator specializing in rugged IT solutions for military, government, and critical infrastructure sectors, with a presence in multiple countries and listed on Nasdaq Stockholm since 2021.

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag på en reglerad marknad offentliggöra ändringar i antalet aktier eller röster varje månad. MilDef Group AB meddelar att per den 29 november 2024 finns det totalt 44 009 492 aktier och röster i bolaget, med ett aktiekapital på 11 002 373 SEK. Under november har antalet aktier och röster ändrats genom en riktad nyemission av 3 993 206 aktier och teckning av 84 220 aktier via teckningsoptioner för anställda. Informationen offentliggjordes den 29 november 2024 kl. 17:30 CET. För mer information kan kontakt tas med Daniel Ljunggren (CEO), Viveca Johnsson (CFO) eller Olof Engvall (Head of IR & Communications). MilDef är en global leverantör av ruggad IT för försvar och säkerhet, grundat 1997 och noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.

Aktieägare i MilDef Group AB kallas till en extra bolagsstämma den 9 december 2024 i Helsingborg. För att delta måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast den 29 november 2024 och anmäla sitt deltagande senast den 3 december 2024. På stämman kommer beslut att fattas om en riktad nyemission för att finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Styrelsen föreslår även bemyndiganden för ytterligare emissioner för att stärka kapitalbasen och finansiera företagsförvärv. Förslagen kräver stöd från minst två tredjedelar av rösterna. Handlingar och förslag finns tillgängliga för aktieägare från den 18 november 2024. MilDef är en global leverantör av robust IT för försvar och kritisk infrastruktur, med verksamhet i flera länder och noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2021.

MilDef Group AB (publ) has announced an Extraordinary General Meeting (EGM) for shareholders on December 9, 2024, in Helsingborg, Sweden. To participate, shareholders must be registered with Euroclear Sweden AB by November 29, 2024, and notify the company by December 3, 2024. The meeting will discuss several proposals, including a directed share issue to raise capital for acquiring roda computer GmbH, a resolution to authorize the Board to issue new shares for acquisitions, and to secure company financing. The Board believes these measures are in the best interest of the company and shareholders. Documents related to the proposals will be available from November 18, 2024, at the company’s office and website. MilDef is a provider of rugged IT solutions for military and critical sectors, with operations in several countries and listed on Nasdaq Stockholm.

MilDef Group AB har genomfört en riktad nyemission av 5 434 782 aktier till en teckningskurs om 92 SEK per aktie, vilket resulterar i en kapitalanskaffning på 500 miljoner SEK. Nyemissionen var övertecknad på grund av stor efterfrågan från både nya och befintliga investerare. Aktierna kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Styrelsen bedömde att en riktad nyemission var mer fördelaktig än en företrädesemission, då det är mer tids- och kostnadseffektivt. Emissionen medför en utspädningseffekt på cirka 12%. En extra bolagsstämma kommer att hållas för att godkänna en del av emissionen.

MilDef Group AB has completed a directed share issue of 5,434,782 shares at SEK 92 each, raising SEK 500 million due to strong demand from institutional investors. The issue, which was increased by SEK 50 million, will partly fund the acquisition of roda computer GmbH. The share issue was divided into two tranches, with part requiring approval from an Extraordinary General Meeting on December 9, 2024. The decision to pursue a directed share issue instead of a rights issue was based on considerations of time and cost efficiency, as well as market conditions. The share capital will increase by SEK 1,358,695.50, resulting in a dilution effect of approximately 12%. The company has committed not to issue additional shares for 180 days following the settlement of Tranche 2. The board believes this approach benefits the company and shareholders by securing swift financing and diversifying ownership.

MilDef har den 13 november meddelat att de förvärvat roda computer GmbH, ett tyskt företag specialiserat på ruggade datorer med stark närvaro i Tyskland, Österrike och Schweiz. MilDef bjuder in till en investerarpresentation den 14 november, 11.00 – 11.45, via Teams, ledd av VD Daniel Ljunggren och CFO Viveca Johnsson. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund. Deltagande kräver ingen föranmälan, men det rekommenderas att koppla upp sig fem minuter innan start. MilDef är en global leverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet, med produkter som säljs i över 40 länder. Företaget grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021. För mer information kan Daniel Ljunggren eller Olof Engvall kontaktas.

MilDef announced the acquisition of roda computer GmbH, a German company specializing in rugged computers with a strong presence in Germany, Austria, and Switzerland. An investor presentation will be held on November 14 from 11:00 to 11:45, led by CEO Daniel Ljunggren and CFO Viveca Johnsson. The event will be conducted in English on Teams, followed by a Q&A session. Participants are advised to connect five minutes early. MilDef, a global systems integrator, provides rugged IT solutions for military, government, and critical infrastructure sectors, and has been listed on Nasdaq Stockholm since 2021. For more information, contact CEO Daniel Ljunggren or Head of IR & Communications Olof Engvall.

MilDef Group AB planerar att genomföra en riktad nyemission om cirka 450 miljoner SEK för att finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Emissionen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och kommer att genomföras i två delar. Styrelsen har valt denna metod för att den bedöms vara mer tids- och kostnadseffektiv än en företrädesemission. Tre av MilDefs största aktieägare har uttryckt stöd för emissionen och förvärvet. Emissionen syftar också till att stärka och diversifiera ägarkretsen. Teckningskursen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. MilDef planerar att hålla en extra bolagsstämma för att godkänna den andra delen av emissionen.