Raytelligence AB

Raytelligence AB har meddelat att dotterbolaget Innowearable AB ingått avtal om att förvärva Mobintel genom en omvänd transaktion, planerad att slutföras under fjärde kvartalet 2024. Förvärvet kräver ett slutligt avtal med en investmentbank i Förenade Arabemiraten och uppfyllande av sedvanliga villkor. Tidsplanen har förlängts till 30 november 2024 på grund av nödvändiga avtal med långivare. Raytelligence planerar att genomföra en annan transaktion med Innowearable AB, som kommer att meddelas separat. Informationen offentliggjordes den 26 augusti 2024. Raytelligence är ett investeringsbolag noterat på NGM Nordic SME.

Mobintel, som är kopplat till Tekmovil, har tecknat ett avtal om ett sjuårigt finansieringsarrangemang med Emeriti Investment Bank värt totalt 50 miljoner USD. Detta inkluderar upp till 38 miljoner USD i fortlöpande kredit och 12 miljoner USD i eget kapital för 40 procent av det nya bolaget, vilket kan minska till 20 procent beroende på affärsplanens mål. Medlen ska användas för expansion på den latinamerikanska marknaden för trådlös telekom. Raytelligence meddelar att en avsiktsförklaring har undertecknats för ett förvärv av Tekmovil LLC:s tillgångar, giltig till och med 30 augusti 2024, med ett slutligt avtal planerat senast 22 oktober 2024. Mobintel är ett företag inom distribution och tjänster av mobil teknik, verksamt i 14 länder. Raytelligence är ett investeringsbolag som fokuserar på kombinationsaffärer inom olika sektorer, medan Innowearable är ett svenskt dotterbolag till Raytelligence.

Raytelligence AB har förvärvat Berndt Nilsson Human Resources AB (BNHR), ett företag utan anställda baserat i Stockholm. BNHR:s verksamhet kommer att anpassas till Raytelligences nya ändamål. Enligt verkställande direktören Ben Hedenberg har BNHR en utmärkt kreditprofil och passar väl in med Raytelligences planer att genomföra värdeskapande affärer inom bioteknik, läkemedel och kommunikationsteknik. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Raytelligences börsvärde och offentliggörs inte. Raytelligences strategi är att identifiera och slutföra kombinationer med verksamheter inom flera sektorer som kan dra nytta av deras ledningsgrupps erfarenhet och operativa förmåga.

Raytelligence AB har tagit upp lån på totalt 547.000 kronor från sina större ägare. Av detta belopp står Carcinus Acquisitions AB och Q Management Group AB för 420.000 kronor, medan Big Ben Venture Partners AB bidrar med 127.000 kronor. Lånen har en årlig ränta på fyra procentenheter över Riksbankens referensränta och betalas månadsvis i efterskott. Lånen kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier till 0,40 SEK per aktie, eller till marknadspris om teckningskursen inte bedöms som marknadsmässig. Lånen ger Raytelligence fortsatt likviditet för sin verksamhetsutveckling, och styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga. Informationen offentliggjordes den 23 juli 2024 kl 09.45 CET enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. För mer information, kontakta CFO Ben Hedenberg eller IR Erik Forsell.

Styrelsen för Raytelligence AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 1 603 053 aktier till Recession Investments, LLC för att erlägga räntan på ett tidigare utbetalat lån om 840 000 MSEK. Lånet, som uppgår till 150 000 USD med en ränta på 8,33 procent per månad, förfaller den 30 juni 2025. Teckningskursen för emissionen är fastställd till 0,524 SEK per aktie, och betalning kommer att ske genom kvittning. Styrelsen bedömer att en riktad emission är mer kostnadseffektiv och tidsbesparande jämfört med en företrädesemission, vilket skulle ha medfört lägre kurs och avtalsbrott. Emissionen ökar aktiekapitalet med högst 320 610,71 SEK och medför en utspädning på cirka 9,7 procent för befintliga aktieägare. Informationen offentliggjordes den 5 juni 2024 kl 18:30 CET.

Innowearable planerar att byta namn i samband med ett omvänt förvärv och kommer att placera sin operativa verksamhet i ett dotterbolag. Dotterbolaget ska sälja både Samsung-mobiltelefoner och märkeslösa mobiltelefoner till ledande mobiloperatörer i Mexico, Colombia, Peru, Chile, Ecuador samt genom direktmarknadsföring i Latinamerika. Företaget förväntar sig en omsättning på 200 miljoner kronor i år och 2,4 miljarder kronor år 2025, med en marknadspotential på över 20 miljoner slutanvändare. Den dagliga ledningen kommer att bestå av medgrundarna Oscar Rojas, Luis Cobo och Claudia Rodriguez. Rojas har erfarenhet från LATAM Brightstar Corporation, CVP.com och Motorola LATAM, Cobo från Samsung Electronics LATAM, och Rodriguez från Motorola Solutions och Motorola Devices. För ytterligare information kan Ben Hedenberg, VD, och Erik Forsell, IR, på Raytelligence kontaktas via e-post eller telefon. Raytelligence fokuserar på att identifiera och genomföra förvärv inom sektorer som fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien.

Raytelligence AB har tagit ett lån på 150.000 USD för att stärka sitt rörelsekapital och utvärdera nya projekt i dotterbolaget samt alternativa finansieringsmöjligheter. Lånet löper med en månatlig ränta på 8,33 procent och förfaller den 30 juni 2025. Räntan kan återbetalas genom kvittning med nyemitterade aktier till medelkursen under tio handelsdagar. Styrelsen bedömer att lånevillkoren är marknadsmässiga. Informationen offentliggjordes den 25 juni 2024 enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Bolagets strategi är att identifiera och slutföra förvärv inom olika sektorer i Europa och Asien.

Innowearable AB har undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva tillgångarna i Tekmovil LLC, som kommer placeras i ett nytt bolag. Förvärvet ska finansieras genom en kvittningsemission, vilket innebär att Tekmovils ägare blir majoritetsägare i Innowearable, ett så kallat omvänt förvärv. Efter transaktionen kommer Innowearable att byta namn och verksamhet till Tekmovil. Raytelligence AB kommer att dela ut de erhållna aktierna i Innowearable till sina aktieägare. Målet är att aktien ska noteras på en marknadsplats i Stockholm. Förvärvet kräver godkännande vid en extra bolagsstämma och avsiktsförklaringen är giltig till och med den 30 augusti 2024. Innowearable, som utvecklar bärbara sensorer, har haft finansiella problem sedan våren 2023. Styrelsen beslutade i maj 2024 att undersöka möjligheten att sälja teknologin och har nu valt ett omvänt förvärv för att skapa värde för aktieägarna. Tekmovil är ett företag inom distribution och tjänster av mobilteknik med verksamhet i 14 länder. Transaktionen innebär att Innowearable köper alla andelar i Tekmovil NewCo och betalar med nyemitterade aktier. Efter transaktionen blir Tekmovil majoritetsägare i Innowearable. Transaktionen värderas till cirka 500 MSEK och kräver godkännande från bolagsstämmor och due diligence. Målsättningen är att den nya verksamheten ska noteras i Stockholm under namnet Tekmovil AB (publ). För mer information, kontakta Ben Hedenberg på ben@bigben.se eller Erik Forsell på erik@brcf.se.

Raytelligence AB (publ) höll årsstämma den 13 juni 2023 i Stockholm. Ben Hedenberg valdes till stämmans ordförande. Stämman beslutade att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning, disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag, och bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer, undantaget Peter Martinsson för räkenskapsåret 2023. Sven Otto Littorin, Ben Hedenberg, Charles Stuart Arnold och Robert Mark Grinberg omvaldes till styrelseledamöter. Sven Otto Littorin ska erhålla ett styrelsearvode på 200 000 kronor, medan övriga inte får arvode. MOORE KLN AB med Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor omvaldes till revisor. Styrelsen bemyndigades att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner fram till nästa årsstämma och att göra smärre justeringar av besluten för registrering. För mer information, kontakta VD Ben Hedenberg eller IR-chef Erik Forsell. Raytelligence fokuserar på att identifiera och slutföra en kombination med verksamheter inom sektorer som fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och media i Europa och Asien. Företaget utvärderar även andra strategier för att öka aktieägarvärdet, inklusive potentiella fusioner och omvända förvärv.

Rapporten som publicerades av Raytelligence AB i morse hade ursprungligen felaktiga jämförelsesiffror för kassaflödesanalysen för Q1 2023 och presenterade istället siffror för Q1 2024. Felet har nu rättats till. Raytelligence, som är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, meddelade detta den 23 maj 2024 kl. 16:45 CET. Raytelligence utvärderar för närvarande alternativ för att öka aktieägarvärdet, inklusive möjligheten till fusion och omvänt förvärv. Företaget överväger att slutföra en kombination med en verksamhet inom sektorer som fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien.