Adventure Box Technology AB Säkrar 6 MSEK i Teckningsförbindelser för Företrädesemission

Adventure Box Technology AB (publ) säkrar 6 MSEK i teckningsförbindelser för företrädesemission

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har framgångsrikt säkrat teckningsförbindelser om totalt cirka 6 MSEK, motsvarande 45,6% av företrädesemissionen som offentliggjordes den 20 juni 2024. Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare till 100% av garantiåtaganden.

Teckningsförbindelserna kommer från bolagets styrelseledamöter, ledningsgruppen, befintliga aktieägare och nya investerare. Bland de som åtagit sig att teckna aktier finns styrelseordförande Mads Verner Jørgensen genom Blue Horizon Investment ApS, styrelseledamoten Jason Williams genom Jayska Consulting, samt andra styrelseledamöter och ledningspersoner. Den befintliga aktieägaren LL Holding 190919 ApS och externa investerare har också bidragit till teckningsåtagandena.

Denna företrädesemission är en del av Adventure Box strategiska plan för att finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc. ("Lion"). Lion förväntas generera en omsättning på cirka 33 miljoner USD och ett EBITDA-resultat på cirka 17 miljoner USD under 2024. Förvärvet kommer att bredda Adventure Box räckvidd inom spelekosystemet och introducera nya intäktsströmmar.

Kapitalet från emissionen kommer även att stödja den patentskyddade plattformen KoGaMas fortsatta utveckling, vidareutveckla och expandera Adventure Box teknologi och spelplattform samt säkerställa bolagets finansiella stabilitet och operativa tillväxt för framtida verksamhet.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning kommer företrädesemissionen att tillföra bolaget cirka 13,1 MSEK före kostnader. Emissionslikviden är främst avsedd för:

• Finansiering inför förvärvet av Lion Gaming Group Inc.
• Fortsatt utveckling och expansion av bolagets teknologi och spelplattform.
• Säkerställa driften för operativ expansion.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

• 2 juli 2024 - 11 juli 2024: Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market.
• 2 juli 2024 - 16 juli 2024: Teckningsperiod.
• 2 juli 2024 fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen: Handel med betald tecknad aktie (BTA).
• 19 juli 2024: Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Adventure Box i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av bolaget och bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Slutsats och Rekommendation

Adventure Box Technology AB:s senaste steg att säkra teckningsförbindelser om 6 MSEK är en positiv utveckling för bolaget. Förvärvet av Lion Gaming Group Inc. kan potentiellt stärka bolagets position inom iGaming-marknaden och skapa nya intäktsströmmar. Denna företrädesemission är avgörande för att säkra nödvändig finansiering och stödja bolagets långsiktiga tillväxtmål.

Med tanke på bolagets strategiska planer och den säkrade finansieringen, rekommenderar vi att investerare håller sina aktier i Adventure Box Technology AB för att följa utvecklingen och potentiella tillväxtmöjligheter.