Adventure Box Technology AB tillkännager företrädesemission för att finansiera strategisk expansion
Adventure Box Technology AB har idag meddelat att de genomför en företrädesemission för att tillföra cirka 13,1 MSEK. Kapitalet kommer att användas för att säkerställa bolagets långsiktiga drift och utveckling, samt för att finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc.
Sammanfattning
Adventure Box Technology AB genomför en företrädesemission för att tillföra cirka 13,1 MSEK. Emissionen ska finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc. och stödja bolagets långsiktiga drift och utveckling. Emissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden.
Adventure Box Technology AB tillkännager företrädesemission för att finansiera strategisk expansion
Den 20 juni 2024 meddelade Adventure Box Technology AB ("Adventure Box" eller "Bolaget") att de, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier. Genom denna företrädesemission kommer bolaget att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader.
Bakgrund och motiv
Adventure Box är ett teknikbolag som utvecklar innovativa delningsplattformar för datorspel. Bolagets plattform, KoGaMa, låter användare skapa, dela och upptäcka 3D-baserade multiplayer-spel utan att behöva kunna koda. Marknaden för denna typ av teknologi växer snabbt och förväntas fortsätta expandera.
Bolaget har nu ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Lion Gaming Group Inc. ("Lion"), ett företag med en prognostiserad omsättning på cirka 33 miljoner USD och ett EBITDA-resultat på cirka 17 miljoner USD under 2024. Detta förvärv markerar en betydande expansion för Adventure Box, som nu riktar sig mot den globala iGaming-marknaden.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning kommer företrädesemissionen att tillföra bolaget cirka 13,1 MSEK före kostnader. Kapitalet kommer att användas för att:
- Finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc.
- Fortsätta utveckla och expandera bolagets teknologi och spelplattform.
- Säkerställa driften för operativ expansion.
Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar högst 43 747 308 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 4 374 730,8 SEK. Teckningskursen per aktie är 0,30 SEK. Emissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden.
Teckningsperioden förväntas löpa från och med 2 juli 2024 till och med 16 juli 2024, och handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 2 juli till 11 juli 2024.
Slutsats och rekommendation
Adventure Box Technology AB befinner sig i en spännande expansionsfas med förvärvet av Lion Gaming Group Inc. Företrädesemissionen ger bolaget nödvändigt kapital för att säkerställa sin långsiktiga drift och utveckling. För befintliga aktieägare innebär detta en utspädningseffekt om cirka 47,37 procent om de inte deltar i emissionen. Med tanke på bolagets strategiska fokus och marknadens tillväxtpotential kan detta vara en attraktiv möjlighet för investerare som tror på bolagets framtida framgång.
Källa
Sammanfattning
Adventure Box Technology AB:s styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier, vilket förväntas tillföra bolaget cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden. Kapitalet kommer att användas för att finansiera förvärvet av Lion Gaming Group Inc., vidareutveckling av bolagets teknologi och spelplattform samt säkerställa bolagets långsiktiga drift och expansion. Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 47,37 procent för befintliga aktieägare som inte deltar. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas i ett informationsmemorandum som offentliggörs senast den 1 juli 2024.
