Mildef Group

Aktieägare i MilDef Group AB kallas till en extra bolagsstämma den 9 december 2024 i Helsingborg. För att delta måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast den 29 november 2024 och anmäla sitt deltagande senast den 3 december 2024. På stämman kommer beslut att fattas om en riktad nyemission för att finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Styrelsen föreslår även bemyndiganden för ytterligare emissioner för att stärka kapitalbasen och finansiera företagsförvärv. Förslagen kräver stöd från minst två tredjedelar av rösterna. Handlingar och förslag finns tillgängliga för aktieägare från den 18 november 2024. MilDef är en global leverantör av robust IT för försvar och kritisk infrastruktur, med verksamhet i flera länder och noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2021.

MilDef Group AB (publ) has announced an Extraordinary General Meeting (EGM) for shareholders on December 9, 2024, in Helsingborg, Sweden. To participate, shareholders must be registered with Euroclear Sweden AB by November 29, 2024, and notify the company by December 3, 2024. The meeting will discuss several proposals, including a directed share issue to raise capital for acquiring roda computer GmbH, a resolution to authorize the Board to issue new shares for acquisitions, and to secure company financing. The Board believes these measures are in the best interest of the company and shareholders. Documents related to the proposals will be available from November 18, 2024, at the company’s office and website. MilDef is a provider of rugged IT solutions for military and critical sectors, with operations in several countries and listed on Nasdaq Stockholm.

MilDef Group AB har genomfört en riktad nyemission av 5 434 782 aktier till en teckningskurs om 92 SEK per aktie, vilket resulterar i en kapitalanskaffning på 500 miljoner SEK. Nyemissionen var övertecknad på grund av stor efterfrågan från både nya och befintliga investerare. Aktierna kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Styrelsen bedömde att en riktad nyemission var mer fördelaktig än en företrädesemission, då det är mer tids- och kostnadseffektivt. Emissionen medför en utspädningseffekt på cirka 12%. En extra bolagsstämma kommer att hållas för att godkänna en del av emissionen.

MilDef Group AB has completed a directed share issue of 5,434,782 shares at SEK 92 each, raising SEK 500 million due to strong demand from institutional investors. The issue, which was increased by SEK 50 million, will partly fund the acquisition of roda computer GmbH. The share issue was divided into two tranches, with part requiring approval from an Extraordinary General Meeting on December 9, 2024. The decision to pursue a directed share issue instead of a rights issue was based on considerations of time and cost efficiency, as well as market conditions. The share capital will increase by SEK 1,358,695.50, resulting in a dilution effect of approximately 12%. The company has committed not to issue additional shares for 180 days following the settlement of Tranche 2. The board believes this approach benefits the company and shareholders by securing swift financing and diversifying ownership.

MilDef har den 13 november meddelat att de förvärvat roda computer GmbH, ett tyskt företag specialiserat på ruggade datorer med stark närvaro i Tyskland, Österrike och Schweiz. MilDef bjuder in till en investerarpresentation den 14 november, 11.00 – 11.45, via Teams, ledd av VD Daniel Ljunggren och CFO Viveca Johnsson. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund. Deltagande kräver ingen föranmälan, men det rekommenderas att koppla upp sig fem minuter innan start. MilDef är en global leverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet, med produkter som säljs i över 40 länder. Företaget grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021. För mer information kan Daniel Ljunggren eller Olof Engvall kontaktas.

MilDef announced the acquisition of roda computer GmbH, a German company specializing in rugged computers with a strong presence in Germany, Austria, and Switzerland. An investor presentation will be held on November 14 from 11:00 to 11:45, led by CEO Daniel Ljunggren and CFO Viveca Johnsson. The event will be conducted in English on Teams, followed by a Q&A session. Participants are advised to connect five minutes early. MilDef, a global systems integrator, provides rugged IT solutions for military, government, and critical infrastructure sectors, and has been listed on Nasdaq Stockholm since 2021. For more information, contact CEO Daniel Ljunggren or Head of IR & Communications Olof Engvall.

MilDef Group AB planerar att genomföra en riktad nyemission om cirka 450 miljoner SEK för att finansiera förvärvet av roda computer GmbH. Emissionen riktar sig till svenska och internationella institutionella investerare och kommer att genomföras i två delar. Styrelsen har valt denna metod för att den bedöms vara mer tids- och kostnadseffektiv än en företrädesemission. Tre av MilDefs största aktieägare har uttryckt stöd för emissionen och förvärvet. Emissionen syftar också till att stärka och diversifiera ägarkretsen. Teckningskursen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. MilDef planerar att hålla en extra bolagsstämma för att godkänna den andra delen av emissionen.

MilDef Group AB plans to issue new shares worth approximately SEK 450 million to Swedish and international institutional investors, including existing shareholders, to help finance the acquisition of roda computer GmbH. Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) is managing this share issue. The process will be conducted in two tranches, with the first authorized by the annual general meeting in May 2024, and the second requiring approval at an Extraordinary General Meeting. The share price and number of shares will be set through an accelerated bookbuilding procedure. The company's board considered a rights issue but opted for this method due to its time and cost efficiency. Major shareholders, holding about 44% of MilDef's shares, support the acquisition and share issue. The company has agreed not to issue more shares for 180 days following the settlement of Tranche 2, and key management will not sell shares for 90 days post-settlement, with some exceptions. MilDef, a provider of rugged IT solutions for military and critical infrastructure, was founded in 1997 and is listed on Nasdaq Stockholm.

MilDef Group AB, through its subsidiary MilDef Germany Holding GmbH, has agreed to acquire all shares in roda computer GmbH, a provider of military IT solutions in Central Europe. This acquisition positions MilDef as a leading player in tactical and rugged IT for the defense sector in Europe. It provides MilDef access to key market channels, customer relationships, and framework agreements in Central Europe, particularly the DACH region. The acquisition is expected to enhance MilDef's market presence and offer cross-selling opportunities. Roda, with a strong presence in Central Europe, reported revenue of approximately SEK 800 million and an adjusted EBITA of SEK 130 million for the year ending December 2023. MilDef plans to finance the acquisition through new debt and a share issue, with support from major shareholders. The acquisition is anticipated to close in the first quarter of 2025, pending regulatory approvals.

MilDef Group AB har genom sitt dotterbolag MilDef Germany Holding GmbH tecknat ett avtal om att förvärva alla aktier i roda computer GmbH, en leverantör av militära IT-lösningar i Centraleuropa. Detta förvärv förväntas göra MilDef till en ledande aktör inom taktisk och stryktålig IT för försvars- och säkerhetssektorn i Europa. Förvärvet ger MilDef tillgång till viktiga marknadskanaler och befintliga ramavtal i Centraleuropa, särskilt i DACH-regionen. MilDefs VD, Daniel Ljunggren, och rodas VD, Martin Bertsch, uttrycker båda optimism över sammanslagningen och dess potential för tillväxt. Finansiellt förväntas förvärvet bidra positivt till MilDefs vinst per aktie, och det ska finansieras genom en kombination av ny skuld och emission av nya aktier. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2025, förutsatt att sedvanliga regulatoriska godkännanden erhålls.