Pressmeddelanden, rapporter och bolagsmeddelande för Caybon Holding AB

Caybon Holding AB (publ) has successfully completed its parallel written procedures concerning its outstanding bond loans. The offer to participate in the issuance of new bonds was fully subscribed by bondholders, with allocations managed by ABG Sundal Collier ASA. No allocations were made to underwriters. Nordic Trustee & Agency AB confirmed that all conditions for the effective date have been met, and the issuance and roll-over of bonds will occur on 27 February 2025. The new bonds will have a nominal amount of SEK 180,580,394, with portions paid in cash and set-off against existing bonds. The new nominal amounts for the super senior and senior bonds are SEK 36,163,434 and SEK 120,737,713, respectively. Caybon is a digital media company specializing in branded content and marketing solutions.

Den extra bolagsstämman i Caybon Holding AB beslutade den 20 februari 2025 att ta upp ny finansiering genom att emittera superseniora säkerställda obligationer med ett nominellt belopp på upp till 175 miljoner kronor, med förfall 2028. Villkoren för emissionen offentliggjordes tidigare den 3 februari 2025. För mer information kan man kontakta Daniel Grufman, CFO. Caybon är ett globalt ledande digitalt medieföretag som fokuserar på innehållsmarknadsföring och erbjuder olika lösningar för att kommunicera med målgrupper i relevanta sammanhang. Företaget består av sex varumärken indelade i två affärssegment: Campaign och Network.

Caybon Holding AB has announced the successful completion of parallel written procedures initiated on February 3, 2025, concerning its outstanding bond loans. The procedures involved requests for bondholders to approve the future debt structure of Caybon and its subsidiaries. A sufficient number of bondholders participated, with a majority voting in favor of the request. The subscription period for new super senior bonds has ended, and the results will be published soon. Caybon will continue implementing the planned transactions and will release a final timeline after an extraordinary general meeting on February 20, 2025. Caybon is a digital media company specializing in branded content and advertising solutions.

Aktieägarna i Caybon Holding AB kallas till en extra bolagsstämma den 20 februari 2025 i Stockholm. För att delta måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast den 12 februari och anmäla sitt deltagande senast den 14 februari. De som har förvaltarregistrerade aktier måste registrera om dem i eget namn. Fullmakter för ombud ska skickas in i förväg. Dagordningen inkluderar val av stämmoordförande och beslut om finansiering. Styrelsen föreslår att Eola Runsten blir ordförande och att nya obligationer emitteras för att finansiera bolaget. Aktieägare kan begära information om bolagets förhållanden under stämman. Personuppgifter hanteras enligt Euroclears integritetspolicy.

During the third quarter of 2024, Caybon experienced a 10% decline in net sales to 203,266 TSEK, attributed to exchange rate impacts, divestment of the FMG business area, and no organic growth. EBITDA increased to 8,191 TSEK, but adjusted EBITDA fell by 63% to 2,141 TSEK. EBITA was 1,164 TSEK, with adjusted EBITA at -4,886 TSEK. The net profit was -6,676 TSEK, and cash flow from operations was -12,719 TSEK. For the nine months ending in September 2024, net sales decreased by 5% to 709,318 TSEK, with EBITDA, EBITA, and net profit significantly impacted by the divestment of FMG and restructuring of bonds. The company announced the divestment of FMG to focus on growth and profitability, resulting in a recorded loss of 168,302 TSEK. The CEO noted challenging market conditions but highlighted positive momentum in the US operations. The company is focusing on strategic initiatives like digital development and cost management to improve future performance.

Caybon Holding AB (publ) announced the successful completion of a written procedure initiated on July 22, 2024, concerning its super senior secured floating rate bonds amounting to SEK 130,000,000. The procedure sought certain consents and approvals under the terms and conditions of the bonds. A sufficient number of bondholders participated, forming a quorum, and the majority approved the proposal. For more information, contact Johan Janing, CEO, at johan.janing@caybon.com. Caybon is a digital media company specializing in branded content and marketing solutions, with a diverse client base ranging from small businesses to multinational corporations. More details can be found at www.caybon.com.

Caybon Holding AB (publ) announced on July 18, 2024, that it has agreed to sell its shares in Future Media Group AB (FMG). To complete this sale, Caybon has instructed the agent for its SEK 130,000,000 super senior secured floating rate bonds to initiate a written procedure. This procedure requests bondholders' consent to release the transaction security over FMG's shares and the guarantee provided by FMG. Over 75% of bondholders have expressed support for these requests. The notice for the written procedure will be delivered on July 22, 2024, and the procedure will take place from July 26 to August 1, 2024. Eligible participants must be registered bondholders with Euroclear Sweden AB as of July 26, 2024. Additional details are available on Caybon's website and Stamdata. For more information, contact Johan Janing, CEO, at johan.janing@caybon.com. About Caybon: Caybon is a global digital media company specializing in branded content and marketing solutions, catering to a diverse client base from small businesses to multinational corporations. The company operates through five brands divided into Campaign and Network business segments. More information can be found at www.caybon.com.

Caybon Holding AB har beslutat att sälja Future Media Group som en del av sin långsiktiga strategi för tillväxt och lönsamhet. Beslutet kommer efter en strategisk översyn och syftar till att optimera företagets portfölj och fokusera på de mest stabila affärsområdena. Caybon har haft utmaningar på en konjunkturkänslig marknad, vilket har krävt stora investeringar i tid och kapital. Efter en analys bedömer Caybon att Future Media Group's utveckling bäst gynnas av självständigt ägande, och att Caybon behöver fokusera på andra affärsområden. Ett överlåtelseavtal har ingåtts, vilket kräver godkännande från Caybons superseniora borgenärer. VD Johan Janing kommenterar att beslutet gör det möjligt för Caybon att allokera resurser mer effektivt och satsa på tech, AI och digitala lösningar. Betalningen för aktierna sker genom en earn-out-modell baserad på Future Media Groups EBIT under de kommande sju åren, med en maximal summa på 15 miljoner SEK. Future Media Group omsatte cirka 140 miljoner SEK och redovisade en negativ EBIT på -2 miljoner SEK under 2023. Avyttringen medför en icke-kassaflödespåverkande resultateffekt för Caybon på grund av realisationsförlust från immateriella tillgångar om totalt 179 miljoner SEK. Avyttringen träder i kraft den 1 augusti 2024.

Vid årsstämman i Caybon Holding AB den 14 juni 2024 fattades flera beslut. Årsstämman godkände bolagets resultat- och balansräkning för 2023, beslutade att ingen utdelning skulle ges och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Eola Änggård Runsten och Johan Kinnander omvaldes, medan Adam Fors, Martin Ingemansson och Jakob Söderbaum nyvaldes. Eola Änggård Runsten omvaldes som styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes som revisor med Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor. Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 938 000 kronor, med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Om ett revisionsutskott inrättas, ska dess ordförande erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter 25 000 kronor var. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till 10 procent av aktiekapitalet fram till nästa årsstämma. För mer information, kontakta Daniel Grufman, CFO, på +4670 415 84 38 eller via email: Daniel.Grufman@caybon.com. Caybon är ett digitalt medieföretag som specialiserar sig på innehåll och distribution, med en diversifierad kundbas och verksamhet inom två affärssegment: Campaign och Network. Mer information finns på www.caybon.com.

Caybon har offentliggjort förslag till Årsstämman 2024, som äger rum den 14 juni. Större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ökas från tre till fem och att Ernst & Young AB omväljs som revisor. De föreslår också att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 938 000 kronor och att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. För nyval till styrelsen föreslås Adam Fors, Martin Ingemansson och Jakob Söderbaum, medan Eola Änggård Runsten och Johan Kinnander föreslås för omval. Eola Änggård Runsten föreslås fortsätta som styrelseordförande. Adam Fors har erfarenhet från Telia, Samsung och The North Alliance. Martin Ingemansson har arbetat på Meta och Yahoo, och Jakob Söderbaum har erfarenhet från Brandfactory Scandinavia och Klarna. Samtliga nya kandidater är oberoende i relation till bolagets ledning och huvudägare. För mer information, kontakta Johan Janing (CEO) eller Daniel Grufman (CFO) på Caybon.